勧誘方針・FD宣言

FD宣言（お客様本位の業務運営宣言）

私たち株式会社ゆいわーくは、社名の由来でもある「ゆいわく（人と人が助け合い、結びつくこと）」の精神を、社員一人ひとりが常に心に留め、「地域に根差し、皆様から愛される代理店」を目指してまいります。
当社は、金融庁が定める「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、以下の取り組みを通じて、顧客の最善の利益を追求し、誠実かつ公正な業務運営を実践してまいります。

1.お客様をお守りするため、最適な保険プランをご提供します

株式会社ゆいわーくでは、保険を通じて「お客様をお守りする」ことを使命とし、ライフステージに応じた最適なプランをご提供することを目指しています。すべての契約を一元的にお任せいただくことで、過不足のないご提案が可能となり、より高い満足につながるように努めます。

2.お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧にご説明します

お客様のご意向、資産状況、知識・経験を的確に把握し、分かりやすい説明と十分な情報提供を行うことで、最適な保険商品・サービスをご提案いたします。ご高齢のお客さまおよび障がいをお持ちのお客さま等、特に配慮が必要な方については、商品の内容や仕組みについて誤解が生じることがないよう、それぞれのお客さまの特性に応じてわかりやすく丁寧に説明をすることに努めます。

3．お客様の声を大切に、サービス品質をさらに高めます

お客様からいただいた「ご要望」「ご意見」「ご不満」「お褒めの言葉」などを真摯に受け止め、社内で共有・検討・改善を行い、サービス品質の向上に活かします。このプロセスは、企業文化として定着させ、継続的な改善に取り組みます。

4．お客様に不利益がないよう、管理体制と品質をしっかり整えます

コンプライアンス、保険募集管理、個人情報保護などの体制を整備し、利益相反の管理を徹底することで、お客様に不利益が生じないよう適切に対応します。また、プロダクトガバナンスの観点から、商品提供のプロセス全体を見直し、品質管理を強化します。

5．人材育成と公正な評価で、顧客本位のサービスを提供します

保険の専門家としての知識・スキルを高めるため、資格取得支援や自己啓発を推進し、時代の変化やお客様のニーズに柔軟に対応できる人材を育成します。従業員の評価体系も、顧客の最善の利益を追求する行動を促進するよう設計します。

「顧客本位の業務運営に関する原則」に係る業績評価指数（KPI）

株式会社ゆいわーくでは保険を通じて「お客様をお守りする」ため、お客様のライフステージに最適なプランをご提供させて頂きたく、常にお客様とともに歩んでいきたいと願っています。
お客様の全てのご契約を一元化お任せ頂く事で、お客様のライフステージに過不足なくご満足頂けるご提案が出来るものと確認しております。
株式会社ゆいわーくにて生命保険のご契約を頂いております全てのご契約者様の中で、複数のご契約を頂いているお客様の割合を業績評価指数（ＫＰＩ）とします。

具体的な取組とKPIの設定について